Госпитальный рынок Москвы и С.-Петербурга

Госпитальный рынок Москвы и С.-Петербурга

Согласно данным «Аудита больничных закупок в РФ» объемы госпитальных рынков Москвы и С.-Петербурга по итогам 2007 г. составили 249,7 млн. долл. (6,36 млрд. руб.) и 76,5 млн. долл. (1,94 млрд. руб.) в оптовых ценах, соответственно. По итогам анализируемого периода госпитальный сектор С.-Петербурга (+44% в рублевом/+34% в долларовом) значительно опередил по темпам роста как больничный сектор Москвы (+17% в рублевом/+25% в долларовом), так и больничный сектор страны в целом (+19% в рублях/+ 27% в долларах). Стоит отметить, что на фоне некоторого сокращения закупок по всему рынку в натуральном выражении (-4%) рынки Москвы и С.-Петербурга несколько выросли в упаковках (+8% и +4%, соответственно). Доли закупок госпиталей Москвы и С.-Петербурга в общем объеме составили 15 и 5%, соответственно.


Следует также отметить, что в Москве, в среднем, потребление ГЛС на душу населения в больничном сегменте составило 23,9 долл. в оптовых ценах, что на 43% превышает аналогичный показатель в С.-Петербурге (16,7 долл.). В среднем же по стране показатель потребления был еще ниже и составил 11,4 долл.

Около 7% всех медицинских и врачебных амбулаторно-клинических учреждений страны сосредоточено в Москве, тогда как в С.-Петербурге — чуть более 2%. Госпитали Москвы насчитывают порядка 82 000 врачей, что составляет около 12% от всего врачебного штата России. В северной столице общее количество врачей всех специальностей занимает только 5,5% (38 200) от общего числа по стране. Таким образом, посещаемость в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях Москвы более чем в 2 раза превысила аналогичный показатель по С.-Петербургу.

Лекарственные средства, закупаемые госпиталями Москвы и С.-Петербурга, представлены твердыми (для внутреннего и наружного применения), жидкими (для приема внутрь и наружного применения), газообразными, а также растворами для инъекций и инфузий (рис. 1). Следует отметить, что последние занимают существенную долю от общего объема закупок в обоих городах: 64% — в Москве и 70% — в С.-Петербурге. В закупках московских больниц доля твердых лекарственных форм перорального применения (капсулы, гранулы, таблетки и прочее) оказалась выше более чем на 8 п.п.

Соотношение между рецептурными и безрецептурными препаратами, закупаемыми госпиталями двух городов по итогам 2007 г. не претерпело существенных изменений. Рецептурные препараты, как и год назад, аккумулируют подавляющую часть закупок больничных секторов: в Москве – 94,4%; в С.-Петербурге – 96,8%. Доля препаратов, отпускаемых без рецепта, оказалась несколько выше в госпиталях Москвы (5,6%), в то время как в С.-Петербурге их доля составила 3,2%. Следует отметить, что совокупная доля дженериковых и оригинальных препаратов, присутствующих в больницах Москвы, составила 67%. Однако в С.-Петербурге соответствующий показатель оказался на 4% ниже, традиционные ЛС аккумулируют 37% объема закупок.

Структура по стране-производителю фармацевтических препаратов, закупаемых для лечебных учреждений анализируемых регионов, напоминает характерную картину для госпитального рынка страны в целом. Доминирующее положение занимают препараты производства стран Западной Европы, США, Канады и Японии (67% — в Москве и 69% — в С.-Петербурге). Российские препараты на анализируемых больничных рынках занимают 13 и 15%, соответственно. Следует отметить, что препараты, произведенные в странах СНГ и Балтии, демонстрируют разнонаправленную динамику: некоторое снижение их доли в С.-Петербурге обусловлено сокращением закупок Несвижского ЗМП и концерна «Стирол». Доля препаратов производства стран СНГ и Балтии в закупках больниц Москвы, напротив, выросла на 0,3 п.п. во многом благодаря росту закупок концернов «Белмедпрепараты» (Беларусь) и «Фармак» (Украина), однако, как и год назад, не превышает 1%.

Следует отметить, что рейтинги ведущих корпораций госпитальных рынков двух анализируемых регионов формируют одни и те же компании-производители (табл. 1). Оба рейтинга претерпели некоторые изменения по итогам анализируемого периода: новым участником московского рейтинга стала компания Merck Sharp & Dohme (+46%2), которая в С.-Петербурге уже являлась участником «десятки» ведущих компаний и, увеличив объем закупок почти в 2 раза, по итогам 2007 г. занимает 3,3% госпитального рынка города. Новая в списке первых 10 участников госпитального рынка северной столицы корпорация Medochemie, закупки которой выросли почти в 3 раза, переместилась с 11-го места на 4-е. Несмотря на отрицательную динамику Sanofi-Aventis (-14%), а также некоторое замедление закупок Novartis (+19%), корпорации по-прежнему возглавляют списки. Важно отметить разнонаправленную динамику компании Nycomed: ее доля в закупках Москвы значительно увеличилась (прирост+45%) во многом благодаря растущему торговому наименованию Актовегин, в то время как в С.-Петербурге, напротив, вследствие заметного отставая по темпам роста от среднего показателя по городу (+4%) данный участник опустился на три строчки вниз и занял 9-ю позицию. Объемы закупок корпорации AstraZeneca на больничных рынках 2 городов росли близкими, но невысокими темпами роста, однако корпорация удержалась в «тройке» лидеров (по +5% — Москва, С.-Петербург). Единственным отечественным производителем в «десятке» является присутствующая на «столичном» рынке корпорация «Аболмед». Продемонстрировав отрицательную динамику продаж (-11%), участник уступил две рейтинговые позиции GlaxoSmithKline (+54%) и Novartis (+30%).

По итогам анализируемого периода компания Bayer Healthcare покинула санкт-петербургский список и Pfizer — московский.

Рейтинги торговых наименований претерпели еще более заметные изменения по итогам 2007 г. (табл. 2). Увеличив объем закупок, торговое наименование Актовегин (в 1,3 раза) и антиагрегантное средство Плавикс (в 1,2 раза) пополнили список ведущих торговых марок Москвы, тогда как в списке ведущих препаратов, закупленных госпиталями северной столицы, сменились сразу 4 участника: МИБП-глобулин Пентаглобин (в 2,1 раза), антибиотики цефалоспоринового ряда Медаксон (в 6,8 раза) и Медоцеф (в 3,1 раза), а также Тиенам вошли в список. Необходимо подчеркнуть, что последний из перечисленных новых участников списка, благодаря стремительному увеличению закупок, (в 2 раза), по итогам 2007 г. входит в «тройку» ведущих препаратов на столичном рынке.

Также на столичном рынке госпитальных закупок препарат Меронем является безусловным лидером рейтинга. Данное торговое наименование, несмотря на стагнацию закупок, по итогам анализируемого периода возглавило список ведущих торговых марок в С.-Петербурге, потеснив прежнего лидера — противоопухолевый препарат Гливек. На московском рынке также отмечено сокращение закупок противоопухолевого препарата Таксотер. Нельзя не отметить, что положение торговой марки Мабтера заметно ослабло как в московском рейтинге, в силу существенного сокращения присутствия (-26%), так и на рынке северной столицы, ввиду заметного замедления объемов закупок (+13%). В целом госпитальные рынки насыщены различными препаратами: антикоагулянт Клексан, увеличивший закупки на четверть; противогрибковый Кансидас (+63%). Среди покинувших рейтинги препаратов можно отметить наркозное неингаляционное средство Диприван и антибиотики Нацеф и Цефтриабол.

Анализируя рейтинги ведущих АТС-групп двух городов, необходимо отметить, что регионы имеют схожую структуру потребления (табл. 3). По итогам 2007 г. лидирующее положение удерживает группа J01 «Антибактериальные препараты для системного использования», однако если в Москве ее доля упала (прирост закупок составил +4%), то в С.-Петербурге, напротив, выросла и занимает около 21% от всего госпитального рынка города. В столичном рейтинге сменилось 2 участника из 10: группы V08 «Контрастные вещества» (+68%) и J06 «Иммунная сыворотка и иммуноглобулины» (+14%) вошли в список благодаря росту закупок Омнипака и Пентаглобина. Другой участник списка группа L01 «Противоопухолевые препараты» (-37%), как и год назад, занимает вторую строчку столичного рейтинга, несмотря на почти двукратное сокращение доли группы в общем объеме закупок (вследствие снижения закупок торговой марки Таксотер). Отметим, что в С.-Петербурге данный участник выбыл из «тройки» лидеров. Группа В01 «Антикоагулянты» (+54%) продемонстрировала высокую динамику закупок в московском регионе, что обусловило улучшение позиции участника на 2 п.п., тогда как в северной столице закупки данного участника росли умеренными темпами, близкими к среднему показателю по рынку. Нельзя не отметить также высокую динамику C01 «Препараты для лечения заболеваний сердца» (Вазапростан). По итогам анализируемого периода АТС-группы L03 «Иммуностимуляторы» (+10%) и N06 «Психоаналептики» (+5%) продемонстрировали замедление закупок в московских больницах, тогда как в С.-Петербурге данные участники выбыли из списка 10 ведущих АТС групп.

Важно отметить, что препараты, средняя стоимость упаковки которых варьируется до 2560 руб., составляют большую часть госпитальных закупок Москвы и С.-Петербурга. При этом на рынке северной столицы доля более дешевых (до 256 руб.) несколько превышает количество препаратов от 256 до 2560 руб. Однако для московских больниц, напротив, около 40% закупок составляют ЛС от 256 до 2560 руб., что связано с высокими закупками торговых марок Мексидол, Тиенам и Плавикс в 2007 г. ГЛС же самого «низкого» ценового сегмента (до 256 руб.) аккумулируют чуть больше трети закупок. В связи с этим нельзя не сказать, что закупки препаратов «среднего», «среднего высокого» и «высокого» (дорогостой) ценовых сегментов занимают в С.-Петербурге более высокую долю. Так, доля ГЛС, средняя стоимость которых лежит в диапазоне от 12 800 до 25 600 руб., превысила аналогичный показатель в московском регионе в 1,7 раза: в 2007 г.: на долю нового лидера данного сегмента – препарата Меронем приходится треть закупок сегмента, другой стремительно растущий его участник Кансидас аккумулирует 12% закупок. Наряду с противоопухолевым препаратом Гливек (от 102 400 рублей и выше), доля которого заметно сократилась по итогам 2007 г., больничный рынок С.-Петербурга наполняют торговые наименования Велкейд и Авастин. Таким образом, сегмент этих препаратов аккумулирует 2,2% закупок города, в то время как в Москве, по итогам анализируемого периода, на его долю приходится около 0,1%.

Заключение
По итогам 2007 г. госпитальный рынок Москвы (15% от общего объема больничного сектора фармрынка России) несколько отставал по темпам роста от госпитального рынка в целом, тогда как сектор больничных закупок С.-Петербурга (5% от общего объема), напротив, продемонстрировал опережающие темпы роста. Средняя стоимость упаковки в С.-Петербурге, увеличившаяся на 38%, приблизилась к показателю в Москве (88,3 руб.), что обусловлено ростом закупок дорогостоящих препаратов со средней стоимостью упаковки от 51200 руб. В целом структура потребления двух анализируемых госпитальных рынков схожа и не претерпела существенных изменений. На фоне сокращения закупок противоопухолевых препаратов выросли закупки плазмозамещающих и перфузионных растворов, а также иммуноглобулинов и иммунной сыворотки. Позиция первого отечественного производителя холдинга «Аболмед» несколько ослабла. Остальные ведущие российские компании – «Биосинтез», «Верофарм», «Фарм-Синтез» и «Валента» («Отечественные лекарства») — не смогли подняться выше второй десятки.


Источник: www.remedium.ru

750
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Медицинские новости
По итогам независимой экспертизы, проводимой на ежегодной основе интернет-журналом Startsmile совместно ...
Медицинские статьи
Аптечные сети — новое перспективное направление в аптечном бизнесе. Консолидация закупок «сетевых» аптек позволяет получать большие оптовые скидки, отсрочки платежей у дистрибьюторов, а крупным ...
Как правило, мы воспринимаем аптечную сеть как структуру с характерной атрибутикой. Чаще всего она состоит из трех и более аптечных учреждений; объединена едиными правилами и системой учета, торговой ...